​久期财经讯，科学城(广州)投资集团有限公司(Science City (Guangzhou) Investment Group Co., Ltd.，简称“科学城投资集团”，惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太:Ag- 稳定)发行2年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：科学城(广州)投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太:Ag- 稳定

预期发行评级：BBB/Ag-(惠誉/中诚信亚太)

类型：固定利率，高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：4亿美元

期限：2年期

初始指导价：6.00%区域

最终指导价：5.75%

息票率：5.75%

收益率：5.75%

发行价格：100

交割日：2025年4月22日

到期日：2027年4月22日

资金用途：根据《企业中长期外债审核登记管理办法》对现有的离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所、新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：华泰国际、中信证券、民银资本、民生银行香港分行、立鼎证券、建银国际、广发证券、浦银国际、工银国际、中国银河国际、龙石资本、招商永隆银行、国元证券香港、兴证国际、中金公司、中信建投国际、信银资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3044999665

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