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保利置业集团(00119.HK):拟发行不超过15亿元公司债券,用于偿还发行人回售的公司债券本金

​久期财经讯,4月14日,保利置业集团有限公司(简称“保利置业集团”,00119.HK,以下简称“发行人”)发布2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行公告。发行人已获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意保利置业集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕191号),注册规模为不超过70.00亿元。

本期债券分为两个品种,本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过15亿元(含15亿元)。本期债券品种一简称为25保置03,债券代码为 242714.SH,债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二简称为25保置04,债券代码为242715.SH,债券期限为7年,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 本期债券面值为100元,按面值平价发行。

本期债券的票面利率询价区间为品种一:2.20%-3.20%;品种二:2.50%- 3.50%。发行人和簿记管理人将于2025年4月14日(T-1日)以簿记建档形式向专业机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

本期发行公司债券的募集资金拟用于偿还发行人回售的公司债券本金。

经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券品种一、品种二评级为AAA。本期债券不设定增信措施。

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来源:久期财经 编辑:广东

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