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对等关税利好成熟制程&先进制程国产替代,半导体设备自主可控进程加速

近期“对等关税”政策扰动A股,4月7日半导体设备ETF(561980)受系统性下行影响收跌5.85%。虽然短期关税摩擦短期影响半导体产业链,中长期看多环节仍有较大国产替代空间。

东吴证券表示,对等关税利好成熟制程&先进制程国产替代,看好自主可控的半导体设备。一方面对于成熟制程而言,成熟制程反倾销有望加速,能够推动国产成熟制程芯片的发展,而成熟制程相较于先进制程对价格更敏感,考虑到关税34%以及海外进口设备普遍溢价10%+,关键设备的进口成本或增加50%以上,国产设备在价格端优势明显,成熟制程的设备国产替代进程有望加速;另一方面对于先进制程而言,随着国产设备商技术与服务的不断突破与成熟,设备国产化率有望加速提升,或可关注半导体设备的自主可控。

民生证券分析认为,中国对美关税反制将进一步加速半导体国产替代,该机构看好半导体自主可控,建议关注与美企对位较多、国产化率低的环节,比如:模拟芯片、国产算力、半导体设备。

资料显示,半导体设备ETF(561980)跟踪中证半导指数,该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司,前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、海光信息、韦尔股份、华海清科、拓荆科技、南大光电、长川科技、中科飞测灯光,合计占比约76%,指数集中度相对较高。

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来源:同壁财经 编辑:湖南

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