​久期财经讯，凉山州发展(控股)集团有限责任公司(Liangshan Development (Holdings) Group Co., Ltd.，简称“凉山发展集团”，联合国际:BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：凉山州发展(控股)集团有限责任公司

发行人评级：联合国际:BBB 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率，高级无抵押可持续发展债券

币种：美元

发行规模：1.51亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.50%区域

最终指导价：6.50%

息票率：6.50%

收益率：6.50%

发行价格：100

交割日：2025年4月8日

到期日：2028年4月8日

资金用途：根据国家发改委证书和可持续融资框架，偿还发行人现有离岸债务的本金

可持续发展债券：债券将在可持续融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、申万宏源香港、浦发银行香港分行(B&D)、华夏银行香港分行、兴证国际、民银资本、中金公司、信银资本、中信证券、兴业银行香港分行、维港证券

第二方意见提供人：联合绿色发展

独家可持续结构顾问：中国银河国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3033411292

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