​久期财经讯，郑州郑上新城建设发展集团有限公司(ZHENGZHOU ZHENGSHANGXINCHENG CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“郑州郑上新城建发集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：郑州郑上新城建设发展集团有限公司

担保人：河南中豫信用增进有限公司(HENAN ZHONGYU CREDIT PROMOTION CO.,LTD.)

预期发行评级：无评级

币种：人民币

发行规模：10亿人民币

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券

期限：3年期

最终指导价：6.95%

息票率：6.95%

收益率：6.95%

发行价格：100

交割日：2025年4月7日

到期日：2028年4月7日

资金用途：根据绿色融资框架，用于项目建设和补充营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中环国际证券、中泰国际(B&D)、海通国际、申万宏源香港、民银资本

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行、东吴证券香港、浙商国际、圆通环球证券、高山证券、国泰证券香港、光银国际、申投证券、中国银河国际、浙商银行香港分行、丹山资本、东兴证券香港、立鼎证券、国证国际证券、山证国际、顺隆证券、泰达证券、天风国际、淞港国际证券、汇生证券

独家绿色结构顾问：中环国际证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001127783

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