​久期财经讯，上饶市城市运营(控股)集团有限公司(Shangrao Urban Operation Holding Group Co Ltd.，简称“上饶城控集团”，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的固定利率债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：上饶市城市运营(控股)集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定

预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

发行规模：2.7亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.00%

息票率：6.00%

收益率：6.00%

发行价格：100

交割日：2025年4月7日

到期日：2028年4月7日

资金用途：根据集团的可持续融资框架和国家发改委证书，用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：广发证券、中信银行国际(B&D)、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：值成资本、立鼎证券、浦发银行香港分行、星河证券、天风国际、圆通环球证券

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

独家可持续发展结构顾问：中信银行国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001127809

特别声明：以上文章内容仅代表作者观点，不代表本站观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后与我们联系。