​久期财经讯，中航国际融资租赁有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.，简称“中航国际融资租赁”，穆迪：Baa1 负面，惠誉：A- 负面)发行Reg S 、3年期及5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：Soar Wise Limited

担保人：中航国际融资租赁有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 负面，惠誉：A- 负面

预期发行评级：A-(惠誉)

类型：固定利率 | 浮动利率、高级无抵押票据，归属于发行人的35亿美元有担保中期票据和永续资本证券计划

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：3亿美元 | 5亿美元

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：T+110bps区域 | SOFR+135bps区域

最终指导价：T+63bps | SOFR+83bps

息票率：4.625% | SOFR+83bps

收益率：4.628% | -

发行价格：99.992 | 100

交割日：2025年3月28日

到期日：2028年3月28日 | 2030年3月28日

资金用途：用于债务置换

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中航国际、中国银行、交通银行、中信银行国际、中金公司、中信证券、星展银行(B&D)、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工商银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国巴黎银行、建银国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、东方汇理、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、日兴证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3029558080 | XS3029562272

认购情况

3年期债券最终认购金额11亿美元，来自40个账户

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：银行/金融机构95.00%，资产管理公司/私人银行/其他/基金管理公司5.00%。

5年期债券最终认购金额15亿美元，来自76个账户

投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%。

投资者类型：银行/金融机构82.00%，资产管理公司/基金管理公司11.00%，私人银行/其他/保险7.00%。

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