​久期财经讯，台州市黄岩交通旅游投资集团有限公司(Taizhou Huangyan Transportation and Tourism Investment Group Co., Ltd.，简称“台州黄岩交旅投资集团”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：台州市黄岩交通旅游投资集团有限公司

SBLC提供人：招商银行股份有限公司(China Merchants Bank，简称“招商银行”，03968.HK)台州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展增信债券

币种：欧元

发行规模：1.4亿欧元

期限：3年期

初始指导价：3.50%区域

最终指导价：2.95%

息票率：2.95%

收益率：2.95%

发行价格：100

交割日：2025年3月26日

到期日：2028年3月26日

资金用途：根据可持续发展融资框架和国家发改委证书，为集团现有的离岸债务再融资

可持续发展债券：债券将在可持续发展融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券香港(B&D)、招商永隆银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：财通国际、浙商国际、中诚国际证券、中信银行国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、农银国际、国泰君安国际、中信证券、国信证券香港、信银资本

第二方意见提供人：联合绿色发展

独家可持续发展结构顾问：东方证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3025174361

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