​久期财经讯，郑州市金水控股集团有限公司(Zhengzhou Jinshui Holding Group Co.,Ltd，简称“郑州金水控股集团”，联合国际：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押社会责任债券。(IPG)

条款如下：

发行人：郑州市金水控股集团有限公司

发行人评级：联合国际：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：7.5%区域

交割日：2025年3月27日

资金用途：根据国家发改委证书和社会融资框架用于项目建设和补充营运资金

社会责任债券：该债券将在社会融资框架下作为“社会责任债券”发行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中信银行国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：北港证券(香港)、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、远东宏信国际、国泰君安国际、国元证券香港、海通国际、山证国际、淞港国际证券

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

社会结构顾问：中金公司

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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