​久期财经讯，天台县国有资本运营有限公司(Tiantai County State-owned Capital Operation Co., Ltd，简称“天台国资”)拟发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：天台县国有资本运营有限公司

担保人：浙江天台投资控股有限公司(Zhejiang Tiantai lnvestment Holding Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：欧元

期限：3年期

初始指导价：5.3%区域

交割日：2025年3月25日

到期日：2028年3月25日

资金用途：对发行人集团的中长期离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券香港(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、永赢国际、中信证券、浙商国际、东吴证券香港、海通国际、中信银行国际、浦发银行香港分行、中国银河国际、万峰证券、国泰君安国际、兴业银行香港分行、东海国际、澳门国际银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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