​久期财经讯，泰安高新建设集团有限公司(Tai An High-tech Construction Group Co., Ltd.，简称“泰安高新建设集团”,中证鹏元国际：BBB)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：泰安高新建设集团有限公司

发行人评级：中证鹏元国际：BBB

预期发行评级：BBB(中证鹏元国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：5000万美元

期限：3年期

最终指导价：6.95%

息票率：6.95%

收益率：6.95%

发行价格：100

交割日：2025年3月21日

到期日：2028年3月21日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据国家发改委证书，用于项目建设和补充运营资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：圆通环球证券、申万宏源香港、丝路国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际(B&D)、中信银行国际、天风国际、保利证券、海通国际、申投证券、淞港国际证券、华瑞证券、联合证券、众和证券、丹山资本、粤兴证券、立鼎证券、国泰君安国际、山证国际、万隆证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3027406316

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